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事情的起因是一款叫H20的芯片，美国之前一直把这批芯片锁在库房里，但突然决定放行，允许卖到中国。这款芯片是专为中国市场设计的"特供版"，性能被削了不少，外界都叫它"太监版"。美国商务部长卢特尼克说，中国已经能造出差不多的芯片，所以没必要再限制H20。可这个说法总让人觉得没那么简单。英伟达的老板黄仁勋为了这事没少跑腿，还跟特朗普私下沟通了好几次。如果只是清库存，至于这么费劲吗？这让人忍不住想，背后是不是另有打算。现在，网信办的约谈和安全漏洞的传闻，让人怀疑H20芯片可能被动了手脚。比如，芯片里会不会藏了后门程序？这种芯片性能被改了不少，设计上动点手脚似乎也不难。平时可能没问题，但关键时候，别人就能远程控制，或者偷走数据。这对建在芯片上的数据中心来说，简直是致命的威胁。黄仁勋在这件事里也让人看不透，去年七月他来北京时，大家还热烈欢迎他，觉得他是人工智能的大牛。可现在，安全问题一出，他的游说行为就让人犯嘀咕。他是为了公司赚钱，还是背了别的任务？虽然没法下结论，但一个CEO在国家利益和生意之间，确实不好当。专家们早有预警，复旦大学的沈逸教授和通信专家项立刚先生都说过，美国放行H20可能没那么单纯，背后可能是想用技术牵制中国。他们从地缘政治和供应链安全的角度，分析得挺到位。现在看，他们的担心还真不是多余。雷军他们现在头疼得很。人工智能大模型得靠算力，可H20的安全问题让他们左右为难。继续用吧，数据安全怎么办？得花大钱去检测，还不一定保险。停用吧，前期投的钱就打水漂，研发进度也得拖后腿。怎么跟用户和投资人交代，也是个大难题。这件事让人看清了一个道理：核心技术不能靠别人。这次风波可能会让一些企业的研发慢下来，但长远看，它是个转折点。个人观点是，这次危机能逼着中国芯片产业加快脚步。痛一次，企业才会真下决心用国产芯片。政府和企业都在推自主研发，像华为、龙芯这些公司已经有了进展。未来几年，国产算力芯片可能会迎来大突破，建起自己的生态系统。这不只是技术问题，更是产业安全的底气。只要坚持下去，中国人工智能的路会越走越宽。你觉得雷军他们接下来该怎么办？欢迎在评论区聊聊你的想法。

马上就开盘了，关于今天的行情，是涨还是跌，结果已经出炉。都说今天要暴跌，真的会这样吗？简直是无稽之谈，暴跌是绝不可能的。今天仅有这几个板块会下跌，其余板块则会上涨。周末的利空，主要对芯片股、科技股以及消费电子这几个板块影响较大。然而，对于一些冷门板块而言，反倒有可能上涨。具体是哪些板块，昨晚的文章里已经提及，在此就不再赘述。目前大盘并不存在大跌的可能性，主力也不会任由其大跌。不过，要说大盘跌到3500点附近，这倒是有可能，只是需要时间，循序渐进，不太可能像去年10月9日那样，一下子跌几百点，几乎没这种可能。盈盈认为这一波的最低点会在3520点附近，只要不跌破这个点位，就可以寻找低位入场的机会。话不多说，盈盈觉得今天的行情会收一根阴线。

有没有想过，约谈英伟达的后门问题就是一个最牛的阳谋！黄兴高采烈宣布，把仓库里那批专门为中国市场定制的H20芯片，以高出天际的价格卖给中国企业，这批芯片性能被阉割但总价超过160亿美元。最逗的是，这个"清仓计划"居然得到了美国政府的支持，明显是想赚钱的同时限制中国技术发展，不过这次他们可能打错算盘了。咱们的网络安全专家可不是吃素的，一检查就发现这些芯片里藏着"后门"，简单来说，就像你买了个智能门锁，结果厂家还偷偷留了把万能钥匙，平时看不出来，但只要人家想，随时能开你家门。其实这事儿在美国科技圈早就是公开的秘密，从苹果手机解锁事件到微软泄露用户数据，例子多得数不过来，现在他们想把这套用在芯片上，我们当然不答应。美国这波操作真是自相矛盾，一边禁售高端芯片，一边又允许卖性能缩水的"阉割版"，这不是明摆着逼着我们自己搞研发吗？咱们中国人可不傻，这种坑人的买卖直接拒绝就对了，凭什么既要赚我们的钱还要搞小动作。现在华为、寒武纪这些国产芯片越做越好，虽然暂时还不如英伟达最顶尖的产品，但日常使用完全够用，历史早就证明越封锁我们发展越快，航天和北斗系统都是这么过来的。英伟达也挺难做的，既要听美国政府的，又放不下中国市场，结果搞出这种"高价卖次品"的昏招，要我说企业掺和政治准没好事。对我们来说，这件事再次证明：核心技术必须掌握在自己手里，短期可能会难受一阵子，但长远看绝对是好事，现在国产芯片发展势头很好，再过几年，谁求谁还不一定呢。这场芯片大战才刚刚开始，美国想用技术卡脖子，我们就用创新来突破，就像下棋一样，现在轮到我们出招了，要我说啊，最后赢的肯定是既坚持自主创新、又保持开放合作的那一方。

中国网络“断根”危机：如果美国真敢拔线，中国有几条后路？中国互联网的命门，从来不是“黑客入侵”，而是根本没拿到“钥匙”。全球13台互联网根服务器，美国独占10台，中国竟然一台主控权都没有。这就像高楼大厦的“电闸”被邻居控制着，美国只要动个手指，中国可能就瞬间陷入数字黑暗，金融系统、通讯指令、物流调度、跨境支付，统统陷入瘫痪。很多人至今不知道，这些服务器掌管着所有网址的“翻译权”。一个网址能不能访问，首先得获得这些根服务器的许可。一旦中国域名被屏蔽或解析中断，哪怕你用的是国产操作系统、自研芯片、自主云计算，也等于“哑巴工程”。最可怕的是，美国真的干过这种事——对伊朗断网、对委内瑞拉切流、对俄罗斯封锁服务，早就是公开剧本。如果下一次轮到中国，代价将是天文数字。这不是臆想，而是战略博弈中的“杀手锏”。但中国不是没准备。2016年，中国发起“雪人计划”，部署25台IPv6根服务器，其中4台位于中国本土，算是“零根翻盘”。与此同时，国内还建设了数十个镜像节点，加快访问、缓解依赖，并积极发展本土DNS系统。虽然主控权仍未彻底翻转，但技术路线已不再受制于人。更关键的是，中国正在用“新战法”换掉美国的“旧武器”：自主云平台（阿里云、华为云）逐步替代美系服务IPv6推进全面加速，绕开美方旧架构控制低轨卫星互联网布局成型，一旦地面通信瘫痪，天上还有“备份网”未来万一中美爆发冲突，美方最先出手的，一定不是导弹，而是DNS封锁、云服务断供、海底光缆截断。你打不了航母，照样可以打服务器。但问题来了：今天的中国，还会像当年的伊朗一样被“拔网线”掐住喉咙吗？答案是：未必了。现在的中国，已经构建起从芯片、操作系统、云平台、DNS解析到卫星通信的“备份路径”。即便未来被全球断链，我们依然能点亮自己的网络灯塔。美军要靠断网取胜？恐怕连这张底牌都快失效了。你担心中国哪方面的网络基础设施最容易被“卡脖子”？“断网战争”真打响，我们是否已经做好准备了？欢迎在评论区留下你的见解，一起聊聊“数字主权”的硬真相！

雷总为啥放着国产芯片不用，偏买英伟达H20？我拿这问题问搞研发的朋友，他直接甩出一句“老周的话你都没听见？周鸿祎前阵子在互联网大会上说得直白：国产芯片和英伟达有差距，但必须用—自己家的“狗粮”自己吃，吃了才能改。...

真吓我一跳，难怪美国急着要卖H20芯片呢！据报道，这种芯片的价格一般是每片10万，8片H20服务器就要140万，这可是暴利啊。要是等到中国自己制造出来了，哪还有他们的份儿。有报道说，中国已经能制造出同等性能的芯片了。希望搭载鸿蒙系统的同类中国芯片能早日造福百姓。

8月4日，星期一，三大核心赛道及标的展望！​1.人工智能（AI）赛道核心逻辑：全球AI竞赛加速，海外巨头（微软、谷歌、Meta）持续加码大模型和算力基建，国内政策支持AI+垂直场景落地。​​​关注标的：算力层：中科曙光（国产服务器）、寒武纪（AI芯片）；应用层：科大讯飞（教育/医疗AI）、金山办公（AI+办公）。​​​2.新能源（储能/光伏）赛道核心逻辑：国内新型电力系统建设提速，欧洲户储需求回暖。Q3光伏装机加速，上游硅料价格企稳，中下游盈利改善。TOPCon、钙钛矿电池效率突破。​​​关注标的：储能：阳光电源（全球逆变器龙头）、鹏辉能源（户储电池）。光伏：隆基绿能（一体化组件）、钧达股份（N型电池）。​​​3.半导体（国产替代）赛道核心逻辑：美国对华技术限制升级，国产替代迫切性提升。存储芯片价格触底回升，消费电子备货旺季来临。大基金三期落地，聚焦先进制程/设备/材料。​​​关注标的：设备/材料：北方华创（刻蚀设备）、沪硅产业（半导体硅片）。设计：兆易创新（存储芯片）、韦尔股份（CIS传感器）。​其他潜在热点：机器人：特斯拉Optimus量产进度、国内人形机器人政策扶持。医药（创新药）：医保谈判预期、GLP-1等赛道景气度持续。​​​仅供参考，不盲目上车!整理资料不容易，欢迎点赞关注，赠人玫瑰、手有余香，祝大家一路长虹！股市分析股市第一线股市点评股票财经股票交流

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1、数据是来自行业人士“智慧芯片案内人” 2、数据直接显示vivo是排名第一的品牌，市场份额达到16.6%。苹果排名第二，市场份额为14.0%，小米排名第三，市场份额为13.7%；3、接下来是OPPO、三星、华为、荣耀、传音、realme、...

以下梳理了十大科技板块的核心概念股，具体内容如下：1.人工智能：寒武纪、万兴科技、科大讯飞、浪潮信息、中科曙光、大华股份、海天瑞声、拓尔思、中文在线等。2.芯片半导体：卓胜微、瑞芯微、北方华创、中微公司、中芯国际、南大光电、长电科技、华天科技、韦尔股份、兆易创新等。3.人形机器人：绿的谐波、双环传动、三花智控、拓普集团、鸣志电器、埃斯顿、北特科技、贝斯特、奥比中光、汉威科技等。4.低空经济：纵横股份、万丰奥威、莱斯信息、中信海直、华测导航、信科移动、光启技术、中航高科、宗申动力、航宇微等。5.华为产业链：赛力斯、软通动力、润和软件、拓维信息、华力创通、华懋科技、中贝通信、中富电路、力源信息、强瑞技术等。6.消费电子：立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、水晶光电、京东方A、长盈精密、春秋电子、领益智造、蓝思科技、汇顶科技等。7.商业航天：中国卫星、中国卫通、航天动力、航宇科技、天银机电、光威复材、海格通信、上海瀚讯、航天电子、振芯科技等。8.5G/6G：中兴通讯、长飞光纤、三维通信、烽火通信、通宇通讯、亚光科技、武汉凡谷、亨通光电、光迅科技、海格通信等。9.数据要素：恒生电子、中科软、中科江南、奥飞数据、云赛智联、博思软件、新大陆、易华录、零点有数、卓创资讯等。10.国产信创：中国长城、用友软件、宝信软件、顶点软件、金山办公、海能达、恒生电子、国华网安、吉大正元、超图软件等。这些板块涵盖了当前科技领域的多个关键方向，每个板块下列出了相关的核心概念股，为投资者或研究者提供了科技领域股票布局的参考。